大黄牛听了丑姑娘的话点了点头，然后领着丑姑娘朝野狼沟的北面走去。一路上，他们发现了老狼精害怕有人找金丝雀，它到处都弄了尖尖的石头和荆棘来拦着路，好不让人过去。可怜丑姑娘自从跟了坏叔婶以后，她就没有穿过鞋。尖石头划破了她的脚，荆棘刺伤了她的腿。她像没感觉到疼一样还是快步往前走，大黄牛看见了又伤心又心疼地流下了眼泪。最后丑姑娘和大黄牛一直走到了野狼沟的尽头，他们发现前面有一处巨大的石门崖挡住了去路。石门崖就像两扇大门一样，仔细一看上面还真有一个锁孔。丑姑娘赶忙拿出金钥匙，往锁孔里一放，一会的工夫，石门“哗啦”“哗啦”地慢慢打开了。
原来石门里面也是一个山谷，它和外面不同的是，山谷里面的花草树木全是金色的。中间有一棵高大的金树，树上长满了金灿灿的叶子，风一刮发出了“叮叮当当”的声音。金树的下面站着一只金丝雀。丑姑娘和大黄牛看见了这只金丝雀，赶忙来到了金丝雀面前。丑姑娘诚心诚意地恳求金丝雀说：“金丝雀啊，你是一只善良的鸟，你就叫一声吧，让可怜的大黄牛再变回皇子吧。”可是，金丝雀听了，却无精打采地低下了头，大黄牛看见了金丝雀不愿意叫，失望地掉下了眼泪。丑姑娘又求金丝雀道：“金丝雀啊，你是一只善良漂亮的神鸟，求求你，你就叫一声吧，让可怜的大黄牛再变回皇子吧。”金丝雀听了还是一副精神不振的样子。这时候，百灵鸟叼来了一片神奇树上的，带着露珠的叶子，让金丝雀喝了露珠。金孔雀叼来了一颗，神奇树上的和红宝石一样的红果子，让金丝雀吃了。金丝雀吃了红果子喝了露珠以后，就闭上了它的眼睛睡觉了。丑姑娘看到了这里，一下子明白了，心想：看来金丝雀一定是饿了，老狼精把她锁在里面，她见不到外面的百鸟，喝不上神奇树上的露珠，吃不到神奇树上的果子，她哪里还有力气叫呢。
丑姑娘和大黄牛陪在金丝雀的跟前，看着鸟儿们天天过来给金丝雀送神奇树上的露珠和红果子吃。就这样一直喂了金丝雀七七四十九天，这一天金丝雀终于叫了。只见它仰起了高高的头，发出了一声高昂的叫声。这叫声把整个山谷都震动了，叫声在山谷里久久地回荡着。这时候，大黄牛在地上打了一个滚，一下子就不见了，只见一个高大英俊的皇子站在了丑姑娘的面前。丑姑娘看见了皇子心里一阵乱跳，她忙对金丝雀说：“谢谢你了金丝雀，我会一辈子记着你的大恩大德的。”皇子高兴地对丑姑娘说：“谢谢你救了我的命，我要把你带到皇宫里去，我还要一辈子和你在一起。”丑姑娘听了皇子的话，激动地掉下了眼泪。然后对皇子说：“那怎么能行，你是一个尊贵的皇子，我是一个平民百姓，又是一个丑姑娘，我们两个是不可能在一起的。”
丑姑娘刚说完，金丝雀又叫了一声，叫声又在整个山谷里回荡。叫声过后，金树上的叶子马上都变成了五颜六色，整个野狼沟里的鲜花，都没有金树的叶子漂亮。此时只见五颜六色的叶子掉在了丑姑娘的头上，她的头发马上变成了像彩云一样的漂亮。叶子掉在了丑姑娘的脸上，她脸上的伤疤也突然不见了，脸也变得柔滑粉嫩。五颜六色的叶子掉在了丑姑娘的身上，她身上的破烂衣裳不见了，变成了一身漂亮的闪着金光的衣裙，脚上穿着一双镶着宝石的绣鞋。百鸟们看到了一位这么漂亮的姑娘，都害羞地不再鸣唱了。成群结队的蝴蝶从四面八方飞来了，都围着丑姑娘翩翩起舞。皇子早已看直了眼，他没有想到眼前的这个丑姑娘，原来是一个如花似玉的美女。他不由得走到丑姑娘跟前，拉起了她的双手。
在皇子失踪后没几天，他的父皇就派出了很多人马来到了山上寻找他们。后来终于在野狼沟找到了皇子和丑姑娘，就把他们一起带到了皇宫。皇上看见皇子安然无恙地回来了，并且还带回来了一位天仙一样漂亮的姑娘，他十分高兴，后来他让皇子娶了杏儿。再后来皇子当了皇帝，杏儿就当了皇后。
有一天，杏儿的坏叔叔坏婶子，在家里看见了那棵金树发出来的金光。他们认为山上一定出现了宝物，两口子麻利地来到了野狼沟想寻找宝物。却正好被那棵松树精看见了，它高喊道：“南来的鸟，北来的雁，都来啄这两个害丑姑娘的大坏蛋。”坏叔婶听见了喊声吓得就想跑，可是，松树精的树枝子拦着他们两个哪里也跑不了。成群结队的鸟儿飞来了，看见这两个坏人就开始啄他们。他们吓得两手抱着头打哆嗦，坏叔婶越害怕鸟儿啄得越起劲。时间不长，他们浑身疼得就像筛糠一样，箍束得像两个肉球。鸟儿越来越多，他们两口子也越缩越小，一会儿就变成了两只小老鼠。这时候，只见从山里跳出来了一只大狸猫，一口一个一口一个，就把坏叔叔和坏婶子给吃了。 </div>
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