落日的余晖红红地留在了山顶上，丑姑娘也慢慢地清醒了过来。刚一醒来她就闻到了百花那醉人的芳香，听到了百鸟迷人的鸣唱。这时候百灵鸟飞来了，她叼着那棵神奇树上的一片带着露珠，就像玉一样碧绿的叶子。她把露珠滴在了丑姑娘的嘴里，丑姑娘马上就感觉到自己像喝了一杯甘露一样，浑身上下都舒服了。那一只金孔雀也飞来了，她叼来了那棵神奇树上的，一颗像红宝石一样的红果子。她把果子让丑姑娘吃了，丑姑娘当时就觉得浑身精神饱满，像刚刚吃了一顿丰盛的美食一样。丑姑娘站起身来，她看了看野狼沟，又抬头往沟上面看去，只见上面只能看见一条窄窄的蓝天。她想：现在要想离开这里，看来那是一时半会不可能事。虽然这里到处都是鲜花盛开，凭她多年进山的经验，大山的深处一定会有很多的飞禽猛兽。她想：我得赶快找一个安全的地方躲起来，先过了这一夜再说。她想到这里就顺着野狼沟往北找去，天慢慢黑了下来，四处不时地传来夜游鸟和豺狼虎豹的嚎叫声。丑姑娘吓得浑身打着哆嗦，小心翼翼地在黑暗中寻找着可以藏身的地方。就在这时候，她突然发现在北面的不远处，在一个高高的石崖下面有三间茅屋， 屋里还亮着灯。丑姑娘看到了茅屋一下子高兴了起来，她赶忙来到屋子跟前敲了敲门，小声地问道：“屋里有人吗？”可是，她叫了半天，里面却没有一点动静，她犹豫了一下，还是推开门进去了。她来到里面一看，只见屋里没有过多的用具，只有东山墙下面的那一口大锅显得特别扎眼，她同时也闻到了屋里还有一股难闻的腥臭味。丑姑娘立马就起了疑心，她想：这里一定不是好人住的地方，我还是赶快离开这里吧。可是，她刚到门口又站住了。她想：在这深山里，哪里还有比屋里更安全的地方呢，还是别到处找了，先在这屋里，找一个严实地方藏起来再说吧。
丑姑娘在屋里找了半天，也没有发现屋里有可以躲藏的地方。最后她实在是找不到藏身的地方了，丑姑娘便爬到了梁头上。她在梁头上刚躲好，就听见外面的鸟儿都惊慌地飞跑了。屋门也被推开了，一个老狼精，骑着一头大黄牛来到了屋里。老狼精从大黄牛的背上跳下来，自言自语地说道：“有牛骑好舒服，回到家里我还要睡上一个热乎觉。”老狼精说着伸了一个大大的懒腰，然后摸了摸大铁锅，感觉锅还是热乎的。又说道：“躺在锅里睡，翻过来热乎，调过去热乎。”说完，老狼精就躺在锅里睡觉去了，刚刚过了一会，它在大锅里发出了闷雷一般的鼾声。
丑姑娘躲在梁头上，把下面的一切都看得清清楚楚。她等到老狼精睡熟了以后，小心翼翼地从梁头上爬了下来。她来到大锅前，用尽了全身的力气，才把一个厚厚的木头大锅盖盖在了大铁锅上。然后她又找来了几块大石头把大锅盖压住，看看老狼精在锅里一定掀不开锅盖时，丑姑娘这才放心地，往锅底下添上了柴火开始烧火。大黄牛看见了丑姑娘在烧火，他可能是明白了丑姑娘的意思，他就给丑姑娘帮忙往屋里拖干木头。有了大黄牛的帮忙，丑姑娘也不大害怕了。不一会，他们听见锅里的老狼精说道：“翻过来烙得慌，调过去烙得慌，是谁在外面烧的火!”丑姑娘听了也不搭腔，心里又吓得“咚咚”地乱跳。她也没有停下往锅底下添干木头。红红的炉火烤得她满脸通红，汗珠子不住地往下滴，她也顾不得擦一下汗水，还是不停地在烧火。时间不长，老狼精在锅里被烙急眼了，它挣扎着想掀开锅盖出来。可是，锅盖上面压着大石头，老狼精躺在锅里也不得劲，它使出了浑身的力气掀了半天，就连锅盖的一条缝它也没有掀开。老狼精看看真出不去了，忙求大黄牛说：“黄牛啊，求求你把锅盖掀开吧，我一定会让金丝雀叫唤，再把你变回皇子。”
大黄牛就像是没听见老狼精的话一样，还是继续给丑姑娘帮忙往屋里拖干木头。一个时辰，一个时辰的过去了，锅里再也听不到老狼精的动静了。但是丑姑娘还是不放心，她还是一个劲地烧火。一直烧到天明的时候，她才放心地停了火。又过了一会，她才搬掉了压在锅盖上的石头，又小心掀开了大锅盖。丑姑娘见锅里的老狼精早已变成了一堆灰，在灰里发现了一把闪着金光的金钥匙，她赶忙把金钥匙拿在了手里。这时候，她突然想起了老狼精说的让金丝雀叫唤，再把大黄牛变成皇子的话。丑姑娘看着大黄牛心想：难道这头大黄牛是人变得吗？他是这条可恶的老狼精抓来的一个人吗？想到这里，丑姑娘问大黄牛道：“可怜的大黄牛啊，你是老狼精抓来的皇子吗？是老狼精把你变成一头大黄牛的吗？”大黄牛听了丑姑娘一连串的问话，难过地掉下了眼泪，然后“哞、哞”地叫了几声又点了点头。丑姑娘看到这里心想：原来大黄牛真是一个人变得，难怪他给我帮忙烧火烙死了老狼精。想到这里她高兴地又问大黄牛道：“大黄牛啊，老狼精说的是实话吗？金丝雀的叫声真能再把你变成人吗？”
大黄牛听了丑姑娘的话又是“哞、哞”地叫了几声，然后又点了点头。丑姑娘看了赶忙问大黄牛道：“大黄牛啊，你知道金丝雀在哪里吗？我们怎样才能找到金丝雀呢？”大黄牛听了丑姑娘的话赶忙趴在了地上，丑姑娘看了看大黄牛，她知道大黄牛是想驮着她去找金丝雀。她对大黄牛说：“大黄牛啊，你不用驮着我，我走路很快，你在前面带路就行了。”