联邦军的航空飞艇已经出现在了城市上空，这些从高空给圣保罗的居民们播撒死亡和恐怖的战争机器像往常那样轻车熟路地找好了自己的路线、开始向着沿途的建筑物投弹。失去了航空队的起义军无法在空中拦截它们，以至于猖狂的联邦军甚至撤走了用于护航的航空炮艇——那些家伙正朝着地面开火呢。
地面上的起义军士兵们徒劳地向着空中射击，稀疏的火力网根本无法拦截天上耀武扬威的骑士们。很快，一颗颗炸弹成功地抵达了它们的目的地，将那些建筑连同里面来不及逃走的平民一同炸得灰飞烟灭。小半个城市陷入了火海之中，其余已经被轰炸过的废墟则因其破败而暂时逃过一劫，但那些急切地搜索着新猎物的联邦军航空炮艇可不会忽略地面上的目标。
外面的地动山摇暂时没有影响到藏在地下室中的市民们，只有头顶不断掉落下的灰尘让他们多少有些心烦意乱。博尚和岛田真司一同躲在角落里，他们必须等到轰炸结束再出去，免得自己成为街头一滩难以被辨认出原貌的血肉。
“这跟东京大轰炸比起来算不上什么。”没戴眼镜的岛田真司显得很焦虑，他不停地在身上搜索着，可他终究忘记在身上准备多余的眼镜。被博尚的眼神警告后，可怜的岛田真司只好蹲在角落里继续呓语，“也许这对这个世界和这个时代来说都已经很可怕了，可它离真正的恐怖还差得远呢。”
“巴黎还好些，没遭遇过大轰炸。”博尚憋了半天，只说了这么一句不伦不类的话。从头顶不断传来的震颤让他心神不宁，他本应在天际和敌人死斗而不是像乌龟一样缩在自己的壳子里，而且这壳子还不是他自己的，“那好吧，你不想去日本，可以；没办法投奔整合运动，这也没错；那么，你是要跟着起义军共存亡不成？岛田，别开这种玩笑，这会让我产生一种你比其他人都更加理想主义的错觉。哪怕连伯顿这种人某天都突发奇想地为了理念而牺牲了，你也不会自己去找死的。”
地下室里突然有人发出了尖叫，那人撕扯着自己的头发、手舞足蹈地跑出了地下室。目睹了这一幕的众人当中没有人上前阻拦，他们只是依照原样蜷缩在各个角落之中，仿佛刚才什么都没有发生过一般。
轰炸还没有结束，象征着死亡的空中死神们马不停蹄地从一个地点赶往下一个地点，他们正以惊人的速度摧毁着这座历史悠久又象征着巴西的权力与财富的城市。不知为何，炸弹选择性地避开了一些真正关键的建筑物，例如州政厅、市政厅和圣保罗公共安全部队总司令部——联邦军本应对它们的真实位置了如指掌才对。躲避于城市各处的平民当中，有咬牙切齿地诅咒敌人的，也有喃喃自语地抱怨着战争的。更多人则一言不发地忍受着一切，直到再也忍受不下去为止。
大规模轰炸告一段落后，魂不守舍的市民们仍然不敢离开地下室和临时防空洞。很长一段时间内，没有人敢钻出自己的避难所，他们害怕自己刚出门就被炸得尸骨无存。
但还是有人先走出来了。这些稍微勇敢些的市民们在警察的指导下疏散回自己原先的住处，每个人的脚步都显得迟缓而犹豫。他们像一群僵尸一样缓慢地挪动着自己的脚步，促使他们支持起义军的信念在一次次大轰炸中被逐渐地消磨殆尽，就连那些仍然坚守岗位的警察和宪兵之中也产生了些许不满。几名强迫自己继续工作的警察忐忑不安地护送市民离开防空洞，他们听到了附近传来的叫喊声，并决定前去一探究竟。
从附近路过的市民们在树丛中找到了一个坚固的箱子，从箱子上的标志来看，它显然是从上空被敌人空投下来的。大惊失色的警察们连忙让发现它的市民们疏散，同时打算把箱子带到安全的空旷地带再拆开。然而，里面不是什么炸弹，而是他们完全预料不到的食物和一些宣传单：
【圣保罗的英勇公民们，你们已经深受这场因少数人的野心和贪婪而起的战争所害。现在你们仍有弃暗投明的机会，快用实际行动把这些应该为这场战争和它带来的全部损失负责的叛徒和社会渣滓绳之以法吧。如果你们坚持抵抗联邦的法令和公共秩序、错过我们提供的机会，届时你们将跟随圣保罗的叛徒们陪葬——战争部长托马斯·巴雷托·席尔瓦（Tomás Barreto Silva）陆军元帅。】
当敌人的航空队空投了食物和劝降传单的消息不胫而走时，对此一无所知的岛田真司和博尚刚刚离开地下室。两人在外面站了一阵，而后在岛田真司的建议下回到楼上的公寓里休息。
“真要命。”在门把手上摸了一手灰的博尚又觉得生活变得晦气了不少，他让出两步，让岛田真司先进屋，他自己紧随其后，“要不了多久，我大概也得逃跑了。你可要想好后续打算，那时候我们当中没人能杀回来救你。”
“只能向敌军投降了。”岛田真司轻描淡写地说着，“你们对他们一无所知，所以我想你们会需要——”
“……什么？”博尚被岛田真司弄得一头雾水，“那可是整合运动啊。”
“整合运动又不是联邦军。”岛田真司走到窗前，拉开了同样蒙着一层灰尘的窗帘，“它对联邦军的控制力远远赶不上NSDAP对德军的控制力。你要不要考虑一起来？原先你就是负责协助联邦军建立航空队的顾问，现在你可以继续当你的顾问。”
被岛田真司这骇人的提议冲昏了头脑的博尚结结巴巴地拒绝了，他倒退着离开屋子，飞也似地逃跑了。路上的行人们见他惊慌失措的模样，以为又有一轮空袭到来，于是纷纷跟在博尚身后逃跑。众人你追我赶，互相踩踏，又有数人死于非命。
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