由于夏朝主要活动区域在四川地区及长江中下游地区，因此按照夏朝传统的地理概念，考古学家肯定不可能在黄河流域地区找到夏朝的历史证据。
商朝是第一个以黄河中下游平原即中原为统治中心的中华帝国。商朝的国民主要包括渔猎民族东夷人，以及从江淮及江南地区北迁而来的古越族和华夏族。
经过夏朝五六百年对母系氏族社会和宗教制度的改革，中华各族人民已经养成了顺应大自然、认命、豁达、务实、积极、乐观的生活态度，建立了“神必善，魔必恶，神魔不容，敬神敬人，不敬魔鬼”的神灵宗教观念，建立了“生则有，死则无”、“只要一时乐，不求万世宁”、“今生黯然辛苦渡，胜过地府万世眠”等积极生活的人生观和价值观。他们基本上摆脱了宗教神权对思想和精神的控制。
历史学家通过读殷墟甲骨文占卜祭祀文的破解得知，商朝人在祈求大自然恩赐，以及举行战争、王侯丧葬等重大祭祀时，热衷于人祭，这些祭文涉及的人祭数量超过万人！这说明，商朝的原始宗教即萨满教恢复严重，母系社会神权仍然统治着商朝人的精神世界。
在商朝母系氏族社会的制度和习俗，逐步向父系氏族社会的制度和习俗过度，在国家体制中全面杜绝“神权干政”现象，全面废除女权专享专利制度，废除辟的统治者方式，推行男权方式的帝、王、侯、公、君、卿等封建等级统治制度及体系，在古越族中“王wa
g”是看、望wa
g的意思，因此“王”的原意是监察官和总督；在古越语中“君ju
”与“金ji
”近音同义，因此君的本意是“高贵的执法者”。这些意义重大的社会变革为中华文明的形成奠定了良好的基础。
公元前1027年，商朝末代帝王纣昏庸**、残害忠良，引起天下大乱，居于秦川渭泾地区华夏族首领姬发率领部族军队，联合天下诸侯，攻陷殷商都城朝歌，消灭纣王及其朝廷，此时周朝正好运行了573年。
商殷覆灭后，天下诸侯拥戴姬发为天子，随后姬发在秦川丰镐定都称王，并将京畿及王土之外的国家土地分封给姬姓王族诸侯，以及异姓贵族诸侯，建立中国历史上第一个封建帝国。
周朝时，朝廷非常重视华夏民族的文化建设，但是由于周朝的知识精英们对华夏民族的早期历史知之甚少，加上当时中国各族分化严重、缺乏相互认同，民族之间冲突频繁、相互仇恨，因此周朝的民族观念变得非常狭隘，他们将秦川地区及中原地区视为华夏民族的祖宗之地，必须独享和坚守。而祖地之外都是异族，居住在华夏祖地北部的是北狄；在华夏祖地南部的是南蛮；在华夏祖地西部的是西戎；在华夏祖地东部的是东夷。周朝的民族政策是同化异族，让异族改宗成为华夏族，否则就是冒犯和挑战华夏，必须受到讨伐和征服。这种观念和做法必然导致周朝天下各阶层矛盾深重、冲突不断，社会长期处于分崩离析、各自为政、相互仇恨的高危状态。
根据《史记》等史书记载，周朝对中原及其周边地区的民族、部落、诸侯国、方国等影响力非常有限，周朝对于中原及其周边地区的统治非常虚弱，最终沦为强势诸侯国操控的傀儡，朝廷长期处于名存实亡的状态。历史记载，周朝的贵族和华夏族的生产方式为农耕和游牧，他们有时河流地区耕种土地，有时在大漠草原过着游牧生活，由此可见周朝中下层人民并不关心朝廷，他们只想过好生活。
周朝中后期，中国之地进入战国时期，此时周朝完全失去对国家控制，对社会影响，中国之地陷入诸侯相互攻伐的大混乱、大灾难之中。
此时，中原等黄河中下游地区出现不可尽数的诸侯国和地方小国，在长江流域地区也出现蜀国、楚国、吴国和越国等挑战中原王权的南方大国。
在这个中华帝国全面进入大混乱前夕，中国出现第一个真正意义上的圣人——孔子！
孔子（公元前551年-公元前479年4月11日），子姓，孔氏，名丘，字仲尼，春秋时期鲁国陬邑（今山东省曲阜市）人，祖籍宋国栗邑（今河南省夏邑县），中国古代伟大的思想家、政治家、教育家，儒家学派创始人、“大成至圣先师”。
孔子认为社会的争斗及混乱是由于缺乏“弃恶扬善”的道德教化及规范，缺少规范社会各阶层各领域的规章和法律，因此，孔子提倡恢复周礼（即道德教化及规范的周朝模式），恢复周朝正统（即由周朝立法、司法和执法，平息社会斗争及混乱）。孔子的主张非常善良和正确，但是当时的国家已经形如朽木，它如何能承受孔夫子的精雕细刻？！因此，孔子一生饱受挫折、颠沛流离，虽然终生为儒，桃李天下，但是只能贫居市井，惨淡营生！
孔子一生思考礼仪教化、伦理法度，终生修行道德，实践自己主张。他为人谦虚，勤奋好心，他曾经长途跋涉到楚国拜访曾经担任过周朝史官的老子，向他请教周礼，老子说：“子所言者，其人与骨皆已朽矣，独其言在耳。”老子的意思是，由于年代久远，文献遗失，周礼的精神、内容和形式已经无法考证，目前我们知道周礼都是口头流传下来的。老子的深意是让孔子根据社会和国家真实需要，去思考和实践礼仪教化等，不要被古法困惑。
孔子晚年潜心著书立说，为中华民族和世界人民留下宝贵的精神财富。
孔子伟大贡献在于，他旗帜鲜明地全面否定母系宗法制度，孔子倡导仁义，提倡“己所不欲，勿施于人”的平等人权道德观，孔子是中国民本思想的奠基人；孔子确立父系宗法制度，确立男权优于女权，男女搭配协作，建立基于爱民和法制原则帝王统治体系，全面解放社会的生产力和创造力；他宣扬和实践仁义、廉耻、忠君、孝道、伦理、次序和博爱等道德观念和社会制度，为社会的安定团结和有效运行提供了保障；他提倡发展全民教育，强调“有教无类”，打破统治阶级和贵族对知识、思想和文化的全面垄断，为中华文化的繁荣和发展做出不可磨灭贡献；他创立了对中国社会影响深远的民本思想，民本思想的核心是“民为贵，君为轻”，强调人民是国家发展经济和社会的唯一基础和力量，国家必须满足人民在生存、保障、参与和自由等方面基本需求，民本思想为中国历朝历代的统治者管理国家提供了思想基础；宣扬和平发展，反对战争和掠夺，为中华民族避免和减少战争提供了思想力量。