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这是夸博第一次见到能变换各种族的国家，其民实力一般，但形态变化多端，让人实在难以分辨，好奇之下，他捉一只四尾炎狐，寻得一处安静之地，慢慢研究，只能了解其皮毛，其变化能力与其修炼方法有关，其民喜夜晚与月相对，吸收月精之灵，辅助血脉传承之力，炼化为己用。但夸博血脉之中已经含有日精之力，与此法修炼相冲突，故就此作罢。
继续向前千里，为日月所在之地，有一国，名曰东地，其民专于乐器，皆无修为，为普通人而已，好在此处飞禽走兽稀少，对其国造成不了多大的伤害，加之，兽类惧怕声响，其民长年累月皆处于乐舞之中。其民以黍类为食，偶尔与邻国交换生活所需物品。
东地国东南二百里处，有一国，名曰女月，其国女子居多，占八成有余，其民多以妇人劳作为主，男子则多以深居室内而不出。其国与月相离最近，其族中有一人，名曰鹓，其为男，司为祭祀，其可控制月之运行。起初，夸博极为好奇，在如此远的地方，是什么样的人，竟然可以控制星外之物。据他所知，现已无人可破空而去，踏星远行。后来他待在此处百年的时间，发现了其中奥秘。不知为何，此国地底之下有一竟然有一个极大的空间，其内摆放着奇形怪状之物，皆为金属材质，每日鹓便控制里面的物品，使月按期掐算升落。对于鹓，则是为操控之人的总称，而不是特指某一人。
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